El portal de los asesores
Asesoramiento desde el principio
Gracias a nuestro Computer Aided Selling System (sistema de ventas asistido por ordenador) podrá recopilar eficientemente todos los datos importantes de los clientes desde la primera cita, incluso las inversiones que ya posee. Con un simple clic tendrá a su disposición un resumen detallado y un análisis de las carteras de cada cliente. Una propuesta de optimización y una serie de productos concretos le facilitarán aún más su asesoramiento competente. C.R.I.S. le dará soporte para la gestión de clientes y depósitos. Además, podrá crear para cada cliente un acceso con clave al resumen de sus cuentas y sus depósitos.
Características de las soluciones:
- Estado de cuentas y depósitos
- Informes de rendimiento
- Desglose de análisis (títulos individuales, aspectos clave de la inversión, tipo de activos)
- Control detallado de depósitos
- Comparador estratégico de productos
- Clasificación de clientes por riesgo
- Análisis de carteras en tiempo real
- Planes de ahorro
- CRM (Customer Relationship Management)
- Análisis de riesgo
- Alarmas automatizadas de cartera (riesgo y rendimiento)
- Centro de descarga de formularios
