La piattaforma per consulenti
Consulenza dal primo momento
Con il nostro Computer Aided Selling System sarete in grado di acquisire già dal primo incontro i dati principali e gli investimenti già attivati dal cliente. Con un solo clic potrete ottenere un quadro dettagliato e un'analisi personalizzata del portafoglio. I prodotti e le idee di ottimizzazione proposte vi permetteranno di offrire un servizio di consulenza ancora più competente. Dopo la stipula di un contratto, C.R.I.S. vi aiuta a gestire i vostri clienti e i loro depositi. Inoltre, creando degli accessi protetti da password, i clienti potranno, se lo desiderate, visualizzare la propria panoramica dei conti e dei depositi.
Caratteristiche in dettaglio:
- Sommario aggiornato di conti e depositi
- Rapporti sulla performance
- Analisi per categorie (singoli titoli, focus di settore, classi di asset)
- Controllo dettagliato dei depositi
- Analisi comparative strategiche
- Classificazione dei clienti per grado di propensione al rischio
- Creazione analisi cliente
- Sviluppo e conduzione di programmi di accumulo
- CRM (Customer Relationship Management)
- Analisi dei rischi di investimento
- Allarme portafoglio in base a breakdown, performance, valori chiave liquidità e rischio
- Modulistica
