Das Beraterportal
Beratung direkt von Anfang an
Bereits im Erstgespräch mit dem Kunden sind Sie mit unserem Computer Aided Selling System in der Lage, alle wichtigen Kundendaten inklusive bereits bestehender Anlagen effizient zu erfassen. Ein Mausklick genügt, und Ihnen stehen eine detaillierte Bestandsaufnahme und eine kundenindividuelle Portfolioanalyse zur Verfügung. Konkrete Produkt- bzw. Optimierungsvorschläge erleichtern Ihnen zusätzlich die kompetente Beratung. Nach erfolgreichem Abschluss unterstützt C.R.I.S. Sie bei der Verwaltung Ihrer Kunden und deren Depots. Zusätzlich können sie jedem Kunden einen passwortgeschützten Zugang zu seiner Depot- und Kontoübersicht einrichten.
Die Leistungsmerkmale auf einen Blick:
- Konto- und Depotübersichten
- Performanceberichte
- Breakdownanalysen (Einzeltitel, Anlageschwerpunkte, Assetklassen)
- Detaillierter Depotcheck
- Strategische Vergleichsanalysen
- Risikoklassifizierung von Kunden
- Kundenanalseerstellung
- Sparplananlage
- CRM (Customer Relationship Management)
- Risikoanalyse
- Portfolioalarm (Risko- und Performancegesteuert)
- Formularcenter
