La plataforma de los asesores y la administración
C.R.I.S. Basic ofrece la posibilidad de registrar los datos más importantes de los clientes, sus depósitos propios y los externos. Además, también está disponible la función de noticias internas, el centro de descarga de formularios y el CRM al completo. Para la realización de análisis y propuestas se utilizan PDFs estándar, así como los PDFs suministrados por un asesor financiero/empresa de asesoramiento financiero.
Características:
- Gestión de clientes reales/potenciales
- Gestión de depósitos
- Elaboración de propuestas de inversión, incluidos análisis a tiempo real
- CRM (Customer Relationship Management)
- Folletos e informes de los activos/fondos
- Noticias internas
- Gestión de asesores/administración
- Determinación del volumen mínimo de transacción
