La piattaforma per consulenti e amministratori
C.R.I.S. Basic permette di creare record di dati del cliente contenenti l'anagrafica e i depositi interni ed esterni. Sono inoltre disponibili Company News, Formularshop e il modulo completo CRM. Per l'analisi delle offerte vengono utilizzati i programmi standard PDF o PDFs di Expert Advisors*.
Caratteristiche in dettaglio:
- Gestione clienti attuali/potenziali
- Gestione depositi
- Formulazione dell'offerta con analisi della situazione attuale
- CRM
- Factsheet fondi/asset
- Company News
- Gestione consulenti/Amministrazione
- Impostazione dei volumi minimi per le transazioni
