Die Berater- und Administrationsplattform
C.R.I.S. Basic bietet die Möglichkeit, Datensätze der Kunden mit allen Stammdaten und Eigen- sowie Fremddepots anzulegen. Zusätzlich stehen Company News, Formularshop sowie das komplette CRM zur Verfügung. Für die Angebotsanalysen werden Standard-PDF bzw. PDFs des Expert Advisors* genutzt.
Die Leistungen auf einen Blick:
- Kunden-/Interessentenverwaltung
- Depotverwaltung
- Angebotserstellung inklusive Ist-Analyse
- CRM
- Asset-/Fondsfactsheet
- Company News
- Beraterverwaltung / Administration
- Festlegung von Mindesttransaktionsvolumen
