Módulo para el asesoramiento

Gracias a nuestro Computer Aided Selling System (sistema de ventas asistido por ordenador) podrá recopilar eficientemente todos los datos importantes de los clientes desde la primera cita, incluso las inversiones que ya posee.

Con un simple clic tendrá a su disposición un resumen detallado y un análisis de las carteras de cada cliente. Una propuesta de optimización y una serie de productos concretos le facilitarán aún más su asesoramiento competente.

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Módulo para los análisis

Con CRIS proporcionará a todos sus asesores acceso inmediato a todos esos análisis y productos.

Sus estimaciones de rendimiento (estableciendo las tendencias del mercado) y la optimización de carteras según Markowitz conducen directamente al desarrollo de nuevos productos; desde planes de ahorro hasta carteras modelo optimizadas.

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Módulo para los informes de cartera

El sistema de representación es una de las funciones principales de CRIS

Con su ayuda, el asesor dispondrá rápidamente de una representación gráfica de la situación financiera del cliente con la que podrá asesorarle correctamente en cualquier situación.

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Módulo para la dirección

Para los gestores el tiempo es oro.

Con la integración de sus clientes, depósitos y trabajadores en CRIS puede lograrse una notable reducción de tiempo empleado para la administración y el dinero que ello supone. Usted dispondrá de una visión global de la situación actual y de la evolución de su negocio con todos los indicadores que considere relevantes. Evidentemente, en el sistema de j erarquía están reflejados los distintos niveles de mando.

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