Analisi

Il modulo Analisi consente la costruzione di prodotti finanziari e portafogli modello e di classificarli, a beneficio dell’attività dei consulenti, secondo diversi parametri come rendimento annuo atteso, volatilità, VaR, indice di Sharpe ecc.

CRIS utilizza gli algoritmi di James – Stein per il calcolo di rendimenti, volatilità e correlazioni di oltre 230.000 titoli. L’analista può intervenire inserendo proprie stime con un approccio top-down a livello di asset, subasset class fino al singolo titolo.

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Consulenza

Grazie al nostro Computer Aided Selling System con un solo clic potrete ottenere un quadro dettagliato e un'analisi personalizzata del portafoglio del cliente.

I prodotti e le idee di ottimizzazione proposte vi permetteranno di offrire un servizio di consulenza ancora più competente e perfettamente allineato alle esigenze del cliente.

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Reporting

CRIS consente di esportare automaticamente verso applicazioni Office report mensili, trimestrali, semestrali e annuali.

E’ possibile esportare grafici e dati presenti nella funzione „riepilogo situazione cliente“ e le relative tabelle per il periodo prescelto.

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Management

Il tempo è denaro.

Con il sistema integrato di gestione clienti, depositi e collaboratori è possibile minimizzare il fattore tempo ed i relativi costi di gestione. Il sistema permette di accedere agevolmente a tutti gli indici gestionali, che vengono proposti in modo chiaro ed intuitivo. I diversi livelli manageriali si riflettono nella struttura gerarchica del sistema.

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