Berater-Modul

Bereits im Erstgespräch mit dem Kunden sind Sie mit unserem Computer Aided Selling System in der Lage, alle wichtigen Kundendaten inklusive bereits bestehender Anlagen effizient zu erfassen.

Ein Mausklick genügt, und Ihnen stehen eine detaillierte Bestandsaufnahme und eine kundenindividuelle Portfolioanalyse zur Verfügung. Konkrete Produkt- bzw. Optimierungsvorschläge erleichtern Ihnen zusätzlich die kompetente Beratung.

mehr Informationen

Analyse-Modul

Mit CRIS verschaffen Sie Ihren Beratern unmittelbaren Zugriff auf Ihre Analysen und Produkte.

Ihre qualifizierten Renditeschätzungen (Markttrendsettings) und fundierten Markowitz-Portfolio-Optimierungen steuern direkt die Produktentwicklung – vom Sparplan bis zum optimierten Musterdepot.

mehr Informationen

Kundenreporting-Modul

Unsere umfassende Kundenübersicht ist eines der Herzstücke von CRIS!

Grafisch übersichtlich aufbereitet sollen Berater einen schnellen und umfassenden Überblick über die aktuelle Vermögenssituation bekommen und in jeder Situation dem Kunden kompetenten Rat erteilen können.

mehr Informationen

Manager-Modul

Auch für Manager ist Zeit bares Geld.

Mit der integrierten Kunden-, Depot- und Mitarbeiterverwaltung von CRIS lässt sich eine deutliche Minimierung des Zeit- und Kostenaufwands erzielen. Übersichtlich aufbereitet sind alle wichtigen Steuerungskennzahlen komfortabel für Sie abrufbar. Unterschiedliche Führungsebenen spiegeln sich dabei selbstverständlich in der Systemhierarchie wider.

mehr Informationen