Berater-Modul

Bereits im Erstgespräch mit dem Kunden sind Sie mit unserem Computer Aided Selling System in der Lage, alle wichtigen Kundendaten inklusive bereits bestehender Anlagen effizient zu erfassen.

Ein Mausklick genügt, und Ihnen stehen eine detaillierte Bestandsaufnahme und eine kundenindividuelle Portfolioanalyse zur Verfügung. Konkrete Produkt- bzw. Optimierungsvorschläge erleichtern Ihnen zusätzlich die kompetente Beratung.

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Analyse-Modul

Mit C.R.I.S. verschaffen Sie Ihren Beratern unmittelbaren Zugriff auf Ihre Analysen und Produkte.

Ihre qualifizierten Renditeschätzungen (Markttrendsettings) und fundierten Markowitz- Portfolio- Optimierungen steuern direkt die Produktentwicklung – vom Sparplan bis zum optimierten Musterdepot.

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Kundenreporting-Modul

Unsere Umfassende Kundenübersicht ist eines der Herzstücke von C.R.I.S.

Grafisch übersichtlich Aufbereitet sollen Berater eine schnellen und umfassenden Überblick über die aktuelle Vermögenssituation bekommen und in jeder Situation dem Kunden kompetenten Rat erteilen können.

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Manager-Modul

Auch für Manager ist Zeit bares Geld.

Mit der integrierten Kunden-, Depot- und Mitarbeiterverwaltung von C.R.I.S. lässt sich eine deutliche Minimierung des Zeit- und Kostenaufwands erzielen. Übersichtlich aufbereitet sind alle wichtigen Steuerungskennzahlen komfortabel für Sie abrufbar. Unterschiedliche Führungsebenen spiegeln sich dabei selbstverständlich in der Systemhierarchie wieder.

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