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C.R.I.S. BasicLa plataforma de los asesores y la administración
C.R.I.S. Basic ofrece la posibilidad de registrar los datos más importantes de los
clientes, sus depósitos propios y los externos. Además, también está disponible la
función de noticias internas, el centro de descarga de formularios y el CRM al
completo. Para la realización de análisis y propuestas se utilizan PDFs estándar,
así como los PDFs suministrados por un asesor financiero/empresa de asesoramiento
financiero.
C.R.I.S. AdvancedBasic más los análisis
Además de la plataforma de asesores Basic, la variante Advanced del C.R.I.S.
ofrece un área de análisis con la posibilidad de adaptación de las tendencias
del mercado, optimización de carteras modelo y creación de sus propios
productos. Asimismo, los productos pueden clasificarse y ordenarse según
el tipo de riesgo asociado.
C.R.I.S. PremiumAdvanced más una interfaz de conexión a bases de datos de clientes y depósitos
C.R.I.S. Professional ofrece todo el abanico de servicios de nuestro sistema.
A través de una interfaz de conexión a las bases de datos internas del banco,
se garantiza el acceso a toda la información sobre los clientes y sus depósitos
directamente en la plataforma de Infincon. Estos datos pueden consultarse fácil
y rápidamente, además de utilizarse para la realización análisis y la aboraracón
de propuestas de inversión.
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