Kundenverwaltung

Die Kundenverwaltung verschafft dem Berater einen Überblick über alle Daten und die genaue Vermögenssituation. So kann sich der Berater auf Kundengespräche gut vorbereiten und auf Kundenwünsche mit angemessenen Vorschlägen reagieren.

Grafisch übersichtlich aufbereitet hat der Berater mit einem Klick alle Informationen zu:

Stammdaten Performancechart geld- und zeitgewichteter Renditeentwicklung Depot- und Gesamtportfoliodaten Asset Breakdown nach Assetklassen Subassetklasse Anlagehorizonte

Anlageschwerpunkte Interessen Aufgabenliste Kundenjournal Finanzplanung Altersvorsorgeentwicklung Anlagehorizont Soll- / Ist- Abgleich Sparplandarstellung

Angebotserstellung

Der Kunde wird anhand eines nach Ihren Wünschen gestalteten elektronischen Risikofragebogens (MiFID und WpHG konform) klassifiziert. Innerhalb der Risikoklasse kann der Berater aus der Auswahl der Analyseabteilung wählen. Die Angebotserstellung schließt mit einer ausführlichen individuellen Analyse für den Kunden ab, indem Ist- und Zielportfolio genau gegenübergestellt werden. Die Angebotserstellung mit automatisierter Analyseerstellung umfasst:

• Portfoliooptimierung nach Markowitz
• Angebote (optimierte und Standardprodukte)
• Vermögensverwaltungsvorschläge
• Finanz- und Vorsorgeplanung
• Sparpläne

Mit einem Knopfdruck können für den Kunden alle Berichte und Formulare – automatisch ausgefüllt – erstellt werden:

• Individuelle Angebotsanalyse
• Risikofragebogen
• Vermögensverwaltungsauftrag
• Kauf- und Verkaufsorder

CRM / Risikoüberwachung

Regelmäßige Risikoüberwachung
Durch regelmäßige Überwachung aller Depot- und Portfoliodaten (z.B. der Anlagehorizontvorgaben, Volatilitätsgrenzen) und Vergleich mit den Ist-Daten wird bei Handlungsbedarf automatisch ein Alarm ausgelöst. So wird der Kunde bei wichtigen Veränderungen umgehend informiert.

Interessenmanagement
Im Administrationsbereich werden zentral Kategorien festgelegt nach denen der Berater Interessen und individuelle Anlagehorizonte der Kunden erfasst. Anhand dieser detaillierten Kundenkategorisierung können je nach anstehenden Veranstaltungen (Golfturnier, Business Lunch etc.) oder Emission neuer Produkte (Biotechnologiefonds, neue Vermögensverwaltungsstrategien etc.) die anzusprechende Kundengruppe schnell ermittelt werden. CRIS unterstützt dabei automatisch die Serien-Fax, -Brief und -Mailerstellung mit Ihrem Officeprogramm.

Kundenjournal und To-do-Liste
Im Kundenjournal wird die Aktionshistorie, d.h. alles das, was mit dem Kunden oder in dessen Auftrag geschieht, exakt festgehalten. Die To-do-Liste erinnert an alle anstehenden Aufgaben.

Finanzplanung

Mit allen Daten und Kennzahlen über alle Wertpapierdepots und sonstigen Vermögensgegenständen (Immobilien, Rentenversicherung etc.) lässt sich die Vorsorgelücke bestimmen und mit einem adäquaten Angebot schließen.
Die automatische Verfügbarkeit aller Wertpapierdaten ermöglicht eine fundierte und exakte Planung.