Vermögens- und Depotübersichten

Neben Kundenstammdaten und sonst übliche Informationen
bietet CRIS vor allem einen grafischen Überblick zu:

Asset Breakdown nach
• Assetklassen
• Subassetklassen (Investmentfocus)
• Anlagehorizonte
• Risikoklassen

Depoteinzelübersichten
• Zeit- und Geldgewichtete Rendite
• Einzeltitel / Einzeltitelentwicklung
• Asset Breakdown

Finanzplanung
• Altersvorsorgeentwicklung
• Anlagehorizont Soll/Ist-Abgleich
• Sparplandarstellung

Periodische Performanceberichte

Mit CRIS können Sie automatisch Monats-/Quartals-/Halbjahres- und Jahresberichte erstellen.

Sie können dabei alle Grafiken aus der Kundenübersicht übernehmen und den Kunden mit den jeweiligen Kennzahlen zur abgelaufenen Periode versorgen, CRIS bietet standardmäßig:

• Zeit- und geldgewichtete Rendite
• Transaktionen
• Zu- und Abflüsse

Kundenlogin

Sie können auch jedem Kunden Zugang zu einer Auswahl der oben genannten Informationen geben. Was der Kunde genau sehen soll, können Sie problemlos konfigurieren. So können Sie zwischen einer ausführlichen Kundenübersicht für den Berater und einer schlankeren Übersicht für den Kunden unterscheiden.

Der Kundenlogin kann manuell für jeden einzelnen Kunden oder automatisch für alle Kunden inklusive automatischer Nachrichtengenerierung erstellt werden.

Automatisierte Formular-/Berichterstellung

Mit CRIS erstellen Sie auf Knopfdruck alle notwendigen Berichte und Formulare. Mit der iText-Technologie werden alle Informationen und Grafiken, die in CRIS verfügbar sind, automatisch in Ihre Formularvorlagen gedruckt. Auch bei der kompletten Neuerstellung von Berichten und Analysen können Sie Inhalt und Form genau bestimmen.

Auf diese Art und Weise bietet CRIS den automatisch ausgefüllten Druck von:

• Formularen
• Individualanalysen
• Angeboten
• Produkt-, Fonds- und sonstigen Wertpapierfactsheets
• Verträgen
• Performanceberichten

Risikoüberwachung

Unser Risikoüberwachungssystem kontrolliert im 24 Stunden Rhythmus alle Depots- und Gesamtportfolios der Kunden.