Riepilogo periodico

Nativamente vengono offerte anche:

• Performance time/money weighted
• Riepilogo delle transazioni
• Flussi di cassa

Login riservato al cliente

La piattaforma può essere aperta anche al cliente finale. I dati e le informazioni disponibili per il cliente sono definite nel modulo management. La scelta può essere generica (per tutti i clienti) oppure definita individualmente. Ugualmente può essere definito un sistema di messaggistica.

Non è prevista alcuna forma di interattività. Il cliente può soltanto consultare le aree della piattaforma che sono state eventualmente rese disponibili.

Report, moduli, contratti

Con una semplice selezione possono essere preparati i report più diversi, sia in forma originale sia utilizzando moduli che saranno compilati automaticamente con tecnologia I-text. L’applicazione gestisce qualsiasi tipo di modulistica pre-stampata.

Nel caso di nuovi Report, contenuto e lay-out possono essere personalizzati secondo le esigenze del momento.

C.R.I.S. offre nativamente la possibilità di stampare:

• Modulistica
• Analisi individuali
• Offerte
• Contratti
• Schede titoli
• Report sulle performance