Visión general de depósitos e inversiones

Además de los datos generales y otro tipo de información, C.R.I.S. le ofrece una representación general de:

Desglose de activos según
• Tipos de activo
• Subtipos de activo (Objetivos de inversión)
• Horizonte de inversión
• Tipo de riesgo

Representación individual de los depósitos
• Evolución del rendimiento en el tiempo
• Títulos individuales / Evolución de los títulos individuales
• Desglose de activos

Planificación financiera
• Evolución de los planes de pensiones
• Ajustes en el horizonte de la inversión (comparación)
• Representación gráfica de sus planes de ahorro

Informes periódicos de rendimiento

Con la ayuda de C.R.I.S. podría generar automáticamente informes de rendimiento mensuales, cuatrimestrales, semestrales y anuales.

Además usted podrá incluir en estos informes los gráficos correspondientes a la situación de cada cliente con los datos representativos del periodo seleccionado, C.R.I.S. ofrece por defecto:

• Rendimiento según el dinero invertido y el tiempo de inversión
• Transacciones
• Entrada y salida de fondos

Acceso de clientes

C.R.I.S. ofrece un preciso control de la información que se suministra en la zona de acceso de sus clientes. Usted puede configurar fácilmente toda la información a la que el cliente puede acceder. Por ejemplo, usted puede decidir que el cliente disfrute de una visión general y detallada o por el contrario, que tenga una visión limitada de su situación actual.

El acceso individualizado para sus clientes puede incluir la opción de generación automática de mensajes o por el contrario la opción de generación de mensajes individualizados.

Generación automática de formularios y de informes

C.R.I.S. incorpora una función con la que con un solo clic, dispondrá de todos los formularios e informes necesarios para el mejor asesoramiento a sus clientes. Gracias a la tecnología i-Text toda la información y los gráficos disponibles en su plataforma serán integrados en sus formularios e informes. Así mismo, usted podrá definir el contenido y la forma de sus formularios y análisis.

De esta manera, C.R.I.S. le ofrece la posibilidad de imprimir:

• Formularios
• Análisis individualizados
• Propuestas de inversión
• Folletos de diferentes productos, fondos…
• Contratos
• Informes sobre rendimientos

Control de riesgos

Nuestro sistema control de riesgo funciona las 24 horas del día controlando el ritmo de todos los depósitos y las carteras de los clientes.