Data-Mining und Controlling

Durch die gezielte Aufbereitung aller in unserem System zur Verfügung stehenden Daten können Sie die genaue Entwicklung der Assets under Management, die Performance von Geschäftsbereichen, Filialen, Beratern usw. überblicken.

Eine Auswahl an möglichen Kennzahlen ist:

Assets under Management nach
• Klassen
• Ländern
• Branchen

Performance Assets under Management nach
• Zeithorizonten
• Produktklassen
• Geschäftsbereichen

Risikoverteilung nach
• Volatilität
• Anlagehorizont
• Sharpe Ratio
• Value at Risk

Rechte- und Rollensystem für Berater

Durch unser Rechte- und Rollensystem können Sie Ihre Organisationsstruktur in unserem System genau abbilden. Dies führt zu einer klaren Kompetenz- und Aufgabenverteilung und ermöglicht die Darstellung von Kennzahlen nach Filialen, Regionen und Geschäftsgebieten.

Unser Rollensystem ermöglicht eine detaillierte Zuordnung von Rechten nicht nur nach den Bereichen Beratung, Analyse und Management, sondern auch innerhalb der jeweiligen Bereiche. Es kann direkt zugeordnet werden, welcher Berater nur eigene Kunden sehen darf, ob ein Filialleiter alle Kunden der Filiale anschauen und bearbeiten darf oder ob ein Wealth Manager neben Beratung auch Produkte im Analysebereich für seine eigenen Kunden erstellen darf. So kann z.B. auch die Rolle eines Risikomanagers geschaffen werden, der nur für die Risikoklassifizierung von Produkten zuständig ist.

Die detaillierte Abgrenzung der Rollen bei CRIS schafft so Klarheit und Transparenz in Ihrer Organisationsstruktur.

Provisionsabrechnung und Steuerung

Dank unserer flexiblen Rules-Engine können wir Provisionsabrechnungen sowohl mit Fondsgesellschaften, Partnerbanken usw. abbilden als auch die variable Vergütung von Mitarbeitern erfassen und darstellen.

News-, Datei- und Formularcenter

Unsere News-Plattform bietet Ihnen die Möglichkeit, beliebige Nachrichten und Berichte unkompliziert im Beraterbereich zu veröffentlichen.