Análisis de datos y controlling

A través de la interconexión de todos los datos, en nuestro sistema tendrá a su disposición la representación clara y sencilla de la evolución de todos los activos que usted gestiona, los rendimientos de cada departamento, de las diferentes sucursales, asesores, etc.

Una posible selección de estos indicadores sería:

Activos bajo control según
• Clases
• Países
• Sectores

Rendimiento de activos bajo control según
• Horizonte temporal
• Clases de productos
• Sectores de negocio

Distribución del riesgo según
• Volatilidad
• Horizonte de la inversión
• Ratio de Sharpe
• VaR (Value at Risk)

Sistema de roles y derechos de acceso

Gracias a nuestro sistema de roles y derechos de acceso, usted podrá reproducir el esquema organizativo de su organización en nuestro sistema. Esto supone una clara diferenciación de competencias, la distribución de tareas y permite una clara visualización de las cifras de cada filial, cada región y de cada área de negocio.

Nuestro sistema de roles hace posible una detallada asignación funciones no sólo entre el área de consultoría, análisis y gestión, sino también dentro de estas. Se puede determinar por ejemplo que asesores pueden ver sólo a sus clientes, que director puede acceder o modificar a los datos de todas las sucursales o sólo de la suya, o por ejemplo, que gestor de patrimonios además de asesorar y realizar análisis puede crear sus propios clientes. De esta manera, por ejemplo, se puede determinar los roles de un gestor que sólo tenga como función clasificar los productos por el nivel de riesgo que tengan asociado.

La delimitación detallada de los roles en C.R.I.S. incrementa la transparencia en toda su organización.

Cálculo y control de comisiones

Gracias a la flexibilidad de nuestro sistema de roles, podemos representar cualquier sistema de comisiones, tanto el sistema de comisiones con las gestora de fondos, como el de posibles bancos colaboradores o el sistema de comisiones de sus trabajadores. De esta manera, usted podrá automatizar completamente el cálculo de todas sus comisiones.

Noticias internas y descarga de documentos

El módulo de noticias ofrece la posibilidad de comunicar cualquier tipo de noticia o informe de una manera tan fácil como escribir un email. Esta comunicación estará disponible instantáneamente en la plataforma de los asesores.