Data-Mining e controllo

I diversi dati disponibili tramite l’applicazione possono essere utilizzati per meglio analizzare il proprio business. Le performance possono ad es. essere dettagliate per aree, filiali, singoli consulenti.

Alcuni parametri di analisi che possono essere utilizzati:

Asset management per:
• Classe
• Area geografica
• Settore

Performance per:
• Orizzonte temporale
• Classe di prodotto
• Aree di business

Ripartizione del rischio per:
• Volatilità
• Orizzonte temporale
• Indice di Sharpe
• Value at Risk

Definizione ruoli e diritti

Questa funzione consente di replicare all’interno dell’applicazione la vostra struttura organizzativa, così da ottenere una chiara rappresentazione dei ruoli e delle rispettive aree di competenza, definendo modalità di intervento e diritti dalla sede centrale fino alle sedi più periferiche.

E’ possibile non solo rendere o meno disponibili i singoli moduli della piattaforma, ma anche assegnare singoli gruppi di clienti presenti su diverse filiali, consentire a determinati gruppi di consulenti di accedere alle aree di creazione e ottimizzazione dei prodotti, limitare l’accesso all’area di definizione delle classi di rischio o di modifica dei trends soltanto ad una determinata funzione aziendale.

CRIS garantisce chiarezza dei ruoli e trasparenza degli interventi.

Calcolo delle commissioni

CRIS offre la possibilità di definire calcoli per le commissioni dei promotori e/o la gestione di incentivi.

Newsletter, messaggistica, allegati

All’interno della piattaforma possono essere facilmente importati e resi disponibili bollettini elettronici, messaggi personalizzati, files di vario formato.