CRIS Basic ...

... bietet die Möglichkeit, Datensätze der Kunden mit allen Stammdaten und Eigen- sowie Fremddepots anzulegen. Zusätzlich stehen Company News, Formularshop sowie das komplette CRM zur Verfügung. Für die Angebotsanalysen werden Standard-PDF bzw. PDFs des Expert Advisors* genutzt.

Die Leistungen auf einen Blick

• Kunden-/Interessentenverwaltung
• Depotverwaltung
• Angebotserstellung inklusive Ist-Analyse
• CRM
• Asset-/Fondsfactsheet
• Company News
• Beraterverwaltung / Administration
• Festlegung von Mindesttransaktionsvolumen