C.R.I.S. Basic ...

... ofrece la posibilidad de registrar todos los datos generales y específicos de sus clientes, así como la posibilidad de registrar todos sus depósitos externos. Además están incluidas las funciones de inserción de noticias internas, la descarga de documentos y todo el CRM al completo. Para la inclusión de análisis se utilizarán PDFs estándar o documentos PDF generados por analistas expertos*.

Funciones:

• Gestión de clientes reales y potenciales
• Gestión de depósitos
• Generación de propuestas de inversión, incluidos análisis a tiempo real
• CRM
• Folletos e informes de los activos y fondos
• Noticias internas
• Gestión de asesores / administración
• Determinación del volumen mínimo de transacción