C.R.I.S. Basic ...

... permette di creare record di dati del cliente contenenti l'anagrafica e i depositi interni ed esterni. Sono inoltre disponibili Company News, Formularshop e il modulo completo CRM. Per l'analisi delle offerte vengono utilizzati i programmi standard PDF o PDFs di Expert Advisors*.

Caratteristiche in dettaglio:

• Gestione clienti attuali/potenziali
• Gestione Portfolio
• Formulazione dell'offerta con analisi della situazione attuale
• CRM
• Factsheet fondi/asset
• Company News
• Gestione consulenti/Amministrazione
• Impostazione dei volumi minimi per le transazioni