Vertriebssteuerung

Mit der neuen Softwaregeneration von CRIS haben wir für Banken und Sparkassen ein durchgängiges Frontendsystem für alle Kundensegmente und Beratergruppen der Vermögensberatung für Privatkunden geschaffen. Dies ermöglicht eine effiziente Vertriebssteuerung und ein wirkungsvolles Vertriebscontrolling aus einer Hand.

Mit einem zentralen Analysebereich steuern Sie jedes Segment mit jeweils einer eigenen Auswahl an Produkten, Musterdepots und Empfehlungslisten. Sie können den jeweiligen Beratergruppen unterschiedliche Freiheitsgrade bei der Produktauswahl und der Umschichtung von Musterportfolios einräumen. So können Sie die Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen und Durchsetzung einer einheitlichen Vertriebsstrategie sichern und gleichzeitig eine zielgruppenspezifische Beratung gewährleisten.