Verifica CONSOB/ ConfrontoPer ogni nuovo portafoglio o variazione di portafoglio, anche a fronte dell'inserimento di una o più potenziali raccomandazioni di acquisto o vendita di uno specifico prodotto, CRIS permette di verificare se la proposta è conforme alla normativa CONSOB riguardo al bisogno di liquidità, al rischio default e al rischio di mercato. Necessità d’interventoCRIS elabora in tempo reale le necessità di intervento sul portafoglio permettendo al consulente di presentare al cliente le proposte per personalizzare il suo portafoglio e renderlo conforme ai suoi bisogni, nel rispetto della normativa CONSOB. La nuova offertaNel PDF consegnato al cliente in concomitanza della consulenza, nel caso in cui il cliente non abbia voluto seguire completamente le proposte del consulente, viene indicato in modo esplicito se le operazioni che conducono al nuovo portafoglio comportano eventuali scostamenti da ognuno dei controlli elaborati da CRIS. |

